Sansanで名刺情報が登録されたら、契約書を発行しGoogle Driveに格納する

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■概要

このワークフローでは、Sansanで名刺情報が登録されたら、契約書を発行しGoogle Driveに格納することが可能です。これにより、手作業による煩雑なプロセスを簡素化し、業務の効率化を実現します。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

Sansanを活用して名刺管理を行っているが、契約書作成に手間を感じている方
名刺情報から迅速に契約書を作成し、管理したい営業担当者や管理者の方
Google Driveを契約書の保存先として利用し、デジタル管理を推進したい企業の方
業務プロセスの自動化を通じて、効率化とミスの削減を図りたい方

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■このテンプレートを使うメリット‍

契約書作成の時間を短縮
データの一元管理で情報整理が容易に
手作業によるミスを防止し、正確性を向上

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使用しているアプリについて

Sansan

YoomではSansanのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Sansanに登録された名刺情報をkintoneやSalesforceなどのCRMへ連携したり、撮影した名刺データを自動的にSansanに登録するといったことがノーコードで実現できます。さらに、Yoomデータベースのデータコネクト機能を使えば、Sansanの名刺データを自動的に取得し、様々な用途で活用することができます。