Sansanで名刺情報が登録されたら、見積書を作成してDiscordに通知する

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■概要

このワークフローでは、Sansanで名刺情報が登録されたら、見積書を作成してDiscordに通知することが可能です。これにより、業務の効率化と円滑な情報共有が実現します。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方 ‍

Sansanを利用して顧客情報を管理している営業担当者の方
見積書の作成に時間をかけず、効率化を図りたいビジネスプロフェッショナル
Discordを活用してチーム内で情報を円滑に共有したい方
業務ワークフローの自動化を通じて生産性を向上させたい経営者やマネージャー
手動での見積書作成に伴うヒューマンエラーを減らしたい方

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■このテンプレートを使うメリット ‍

見積書作成の手間を大幅に削減
チームへの迅速な共有が可能
ヒューマンエラーを防止

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使用しているアプリについて

Sansan

YoomではSansanのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Sansanに登録された名刺情報をkintoneやSalesforceなどのCRMへ連携したり、撮影した名刺データを自動的にSansanに登録するといったことがノーコードで実現できます。さらに、Yoomデータベースのデータコネクト機能を使えば、Sansanの名刺データを自動的に取得し、様々な用途で活用することができます。