■概要

Googleフォームで見積もり依頼を受け付けた後、手作業で見積書を作成し、社内へ共有するプロセスに手間を感じていませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの情報送信をきっかけに、見積書の発行からDiscordへの通知までを自動化できます。定型業務の負担を軽減し、より重要な業務へ注力する時間を創出します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームを活用した見積もり依頼の対応を効率化したい営業担当者の方
• 手作業による見積書作成や、Discordでの社内共有に手間を感じている方
• 見積もり業務におけるヒューマンエラーを防止し、業務品質を高めたいチームの管理者の方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームで受信した情報に基づき見積書が自動で発行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Googleフォーム、Google スプレッドシート、DiscordをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、Googleフォームから情報が送信されたらフローが起動するように設定します。
3. 続いて、オペレーションでGoogle スプレッドシートの情報を参照し、フォームの内容を反映した見積書を生成します。
4. 最後に、オペレーションでDiscordのアクションを設定し、生成した見積書を指定のチャンネルに送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームでは、会社名や担当者名、希望するサービスなど、見積もりに必要な項目を任意でカスタマイズできます。
• Google スプレッドシートを編集することで、自社のフォーマットに合わせた見積書のテンプレートとして利用できます。
• Discordへの通知は、送信先のチャンネルやメッセージ本文、メンション先などを自由に設定することが可能です。

■注意事項

• Googleフォーム、Google スプレッドシート、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
  ‍https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。