■概要
Salesforceで新しい商談が発生するたび、管理用のGoogle スプレッドシートを手動でコピーしていませんか。この作業は定型的ながらも重要であり、手間がかかる上にコピーミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規商談が登録されると同時に、あらかじめ指定したGoogle スプレッドシートのテンプレートを自動でコピーするため、こうした課題を解消し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとGoogle スプレッドシートで商談管理を行っている営業担当者の方
- 手作業でのデータ連携による入力ミスや作業漏れを防止したいと考えている方
- 営業チームの定型業務を自動化し、生産性の向上を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの商談登録を起点に、自動でGoogle スプレッドシートがコピーされるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業で発生しがちなシートのコピー漏れや、誤ったテンプレートを適用してしまうといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「シート（タブ）をコピーする」アクションを設定し、コピーしたいシートを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「シート（タブ）をコピーする」アクションでは、コピー元となるスプレッドシートのファイルや、コピーしたいシート（タブ）を任意で指定してください。
- コピーして作成される新しいシートの名前には、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったSalesforceの商談情報（商談名など）を動的な値として設定することも可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
