Googleフォームの回答内容をもとにfreee請求書で見積書を発行し、LINE WORKSに通知する
Googleフォームの回答内容をもとにfreee請求書で見積書を発行し、LINE WORKSに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
freee請求書
と
Googleフォーム
と
LINE WORKS
を自動連携できます。
■概要
Googleフォームで受け付けたお問い合わせや注文情報を、手作業でfreee請求書に入力し見積書を作成、さらにLINE WORKSで関係者に通知するといった一連の作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーにfreee請求書での見積書作成からLINE WORKSへの通知までを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームの回答をfreee請求書へ手入力している営業や事務担当者の方
- 見積書作成後の社内共有をLINE WORKSで手動通知しているチームの方
- 見積もり発行業務の効率化とヒューマンエラー削減を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答後、見積書作成とLINE WORKS通知が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや通知漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、freee請求書、LINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでfreee請求書を選択し、「取引先の検索」アクションを設定し、フォームの回答内容などをもとに取引先を検索します。
- 次に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「見積書の作成」アクションを設定し、検索した取引先情報やフォームの回答内容をもとに見積書を作成します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、作成された見積書の情報を指定したトークルームに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee請求書で見積書を作成するアクションでは、フォームの回答内容を動的な値として見積書項目にマッピングするだけでなく、固定のテキストや数値を設定することも可能です。
- LINE WORKSでトークルームにメッセージを送信するアクションでは、通知先のトークルームIDを指定する他、メッセージ内容にフォームの回答内容や作成された見積書の情報を動的に含めたり、固定のメッセージを追加したりすることができます。
■注意事項
- Googleフォーム、freee請求書、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- LINE WORKSのマイアプリ登録方法の詳細は、「LINE WORKS(API2.0)のマイアプリ登録方法」をご覧ください。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
freee請求書
freee請求書
を使ったテンプレート
@pocketでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成するフローです。請求書の作成においても、手動入力を省くことができるため、データ入力の正確性を向上することが可能です。また、毎回のステータス確認の負担を軽減します。
Gmailで受信した発注書PDFをOCRで読み取り、freee請求書へ自動で請求書を作成するフローです。入力作業の削減と転記ミス防止により、請求書発行のスピードと正確性を高めます。
HubSpotで取引が登録されるとYoomがfreee請求書で見積書を自動作成するフローです。入力転記の手間やミスを抑え、作業時間を短縮して営業が商談に専念しやすくなります。
Googleフォーム
Googleフォーム
を使ったテンプレート
Googleフォームで受信したPDFをAIとRPAで読み取りMicrosoft Excelに自動変換し、Google Driveへ保存するフローです。転記作業の手間と入力ミスを減らし、請求書・見積書の管理を効率化します。
定期的なスケジュールに合わせGoogleフォーム回答を集計しGammaでレポートを生成後Gmailで共有するフローです。手作業の集計・送信漏れを防ぎ、報告業務の時間とミスを減らせます。
Googleフォーム回答を受け取ると、Google スプレッドシートを更新し同内容をAirtableに登録するフローです。転記作業や入力ミスを減らし、データ管理をスムーズにします。
LINE WORKS
を使ったテンプレート
Boxにアップした議事録をOCRとAIで文字起こし・要約しLINE WORKSへ自動通知するフローです。手動入力や要約作成、共有遅れを抑え、会議後の情報伝達をシンプルにします。
Boxにアップされた請求書や申込書をOCRで読み取り、抽出テキストをLINE WORKSへ即通知するフローです。確認と共有を自動化し、処理時間の短縮と見落とし防止に役立ちます。
LINE WORKS投稿をトリガーに内容をAIで抽出しMicrosoft Excelへ自動追加するフローです。転記作業を省き入力漏れやミスを抑えて情報管理をスムーズにします。
使用しているアプリについて
freee請求書
Yoomではfreee請求書のAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Salesforceやkintoneなどの他ツールとfreee請求書を連携し、請求書や見積書などの帳票を自動的に発行できます。
詳しくみるテンプレート
@pocketでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成するフローです。請求書の作成においても、手動入力を省くことができるため、データ入力の正確性を向上することが可能です。また、毎回のステータス確認の負担を軽減します。
@pocketでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成する
Gmailで受信した発注書PDFをOCRで読み取り、freee請求書へ自動で請求書を作成するフローです。入力作業の削減と転記ミス防止により、請求書発行のスピードと正確性を高めます。
Gmailでメールを受信したら、添付ファイルをOCRしfreee請求書で請求書を作成する
HubSpotで取引が登録されるとYoomがfreee請求書で見積書を自動作成するフローです。入力転記の手間やミスを抑え、作業時間を短縮して営業が商談に専念しやすくなります。
HubSpotに取引が作成されたら、freee請求書に見積書を作成する
Googleフォーム
YoomではGoogleフォームのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Googleフォームで送信された情報をSlackやChatworkに通知したり、kintoneやSalesforceなどのCRMに自動的に情報を格納します。
詳しくみるテンプレート
Googleフォームで受信したPDFをAIとRPAで読み取りMicrosoft Excelに自動変換し、Google Driveへ保存するフローです。転記作業の手間と入力ミスを減らし、請求書・見積書の管理を効率化します。
GoogleフォームからPDFファイルが送信されたら、Microsoft Excelのファイルに変換しGoogle Driveに格納する
定期的なスケジュールに合わせGoogleフォーム回答を集計しGammaでレポートを生成後Gmailで共有するフローです。手作業の集計・送信漏れを防ぎ、報告業務の時間とミスを減らせます。
定期的にGammaでフォーム回答の集計レポートを生成してGmailで送付する
Googleフォーム回答を受け取ると、Google スプレッドシートを更新し同内容をAirtableに登録するフローです。転記作業や入力ミスを減らし、データ管理をスムーズにします。
Googleフォームの送信内容をもとにGoogle スプレッドシートを更新し、Airtableに追加する
LINE WORKS
YoomではLINE WORKSのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。LINE WORKSにメッセージやファイルを自動的に送信したり、LINE WORKSのカレンダーに予定を自動的に登録できます。また、kintone、Salesforce、クラウドサインなど様々なSaaSの情報をLINE WORKSに連携することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Boxにアップした議事録をOCRとAIで文字起こし・要約しLINE WORKSへ自動通知するフローです。手動入力や要約作成、共有遅れを抑え、会議後の情報伝達をシンプルにします。
Boxで送信された会議録をOCRで読み取りAIで要約した後、LINE WORKSに通知する
Boxにアップされた請求書や申込書をOCRで読み取り、抽出テキストをLINE WORKSへ即通知するフローです。確認と共有を自動化し、処理時間の短縮と見落とし防止に役立ちます。
Boxにファイルが格納されたら、OCRで読み取りLINE WORKSに通知する
LINE WORKS投稿をトリガーに内容をAIで抽出しMicrosoft Excelへ自動追加するフローです。転記作業を省き入力漏れやミスを抑えて情報管理をスムーズにします。
LINE WORKSで特定のメッセージが送信されたら、Microsoft Excelに追加する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
フォームに回答が送信されたら
Callbackを受信したら
トークルームにメッセージが送信されたら
メールを受信したら
トークルームにファイルが送信されたら
トークルームにノートが投稿されたら
フローボットオペレーション
請求書一覧の取得
請求書情報の取得
請求書の作成
見積書一覧の取得
見積書情報の取得
見積書の作成
請求書の作成（明細行をリストで指定）
見積書の作成（明細行をリストで指定）
請求書の更新
請求書の更新（明細行をリストで指定）
見積書の更新
見積書の更新（明細行をリストで指定）
請求書一覧の取得（送付ステータスで検索）
納品書を作成
納品書を検索
納品書を作成（明細行をリストで指定）
納品書を更新（明細行をリストで指定）
納品書を更新
フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
請求書一覧の取得請求書情報の取得請求書の作成見積書一覧の取得見積書情報の取得見積書の作成請求書の作成（明細行をリストで指定）見積書の作成（明細行をリストで指定）請求書の更新請求書の更新（明細行をリストで指定）見積書の更新見積書の更新（明細行をリストで指定）請求書一覧の取得（送付ステータスで検索）納品書を作成納品書を検索納品書を作成（明細行をリストで指定）納品書を更新（明細行をリストで指定）納品書を更新
フローボットトリガー
フォームに回答が送信されたら
フローボットオペレーション
回答の一覧を取得特定の回答情報を取得回答の一覧を取得（回答期間を指定）フォームの質問を取得フォームのタイトルや説明を更新するフォームの設問タイトルや説明を更新する新しいフォームを作成フォームの公開設定を更新フォームの設問タイトルや説明を追加する（記述式）フォームの設問タイトルや説明を追加する（選択式）フォームの設問タイトルや説明を追加する（グリッド式）フォームの設問タイトルや説明を追加する（日付/時間）フォームの設問タイトルや説明を追加する（均等目盛）フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像＋記述）フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像＋選択式）フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像付き選択肢）
フローボットトリガー
Callbackを受信したらトークルームにメッセージが送信されたらメールを受信したらトークルームにファイルが送信されたらトークルームにノートが投稿されたら
フローボットオペレーション
ボットを含むトークルームを作成ユーザーリストの取得トークルームにメッセージを送信特定のユーザーにメッセージを送信ユーザーの取得ファイルのアップロードURLの取得ファイルのアップロードを実行トークルームにファイルを送信特定のユーザーにファイルを送信グループのルートフォルダに新規フォルダを作成グループの特定のフォルダ内に新規フォルダを作成グループのルートフォルダのファイルリストを取得グループの特定のフォルダ内のファイルリストを取得グループフォルダ内のファイル・フォルダを複製新規ユーザーを登録グループを登録指定のカレンダーに予定を登録ユーザーを更新ユーザーを削除グループのメンバーリストを更新指定のカレンダーに終日予定を登録指定のカレンダーの予定の一覧を取得指定のカレンダーの予定の詳細を取得指定のカレンダーの予定を更新指定のカレンダーの終日予定を更新指定のカレンダーの予定を削除ユーザーの一時停止ユーザーの一時停止を取消トークルームにメッセージを送信（Incoming Webhook）メールを送信メールを取得メールフォルダ内のメールを取得トークルームにボタン付きメッセージを送信掲示板を作成掲示板に投稿を作成外部ブラウザ設定の有効化外部ブラウザの利用状況を取得外部ブラウザ設定の無効化ユーザーのカレンダーリストを取得グループノート投稿の取得グループメンバーの登録関連するブログ記事一覧
今回使用したアプリを使って業務を自動化する方法を詳しく解説しています！
