Googleフォームの回答内容をもとにfreee請求書で見積書を発行し、LINE WORKSに通知する
freee請求書 Googleフォーム LINE WORKS

Googleフォームの回答内容をもとにfreee請求書で見積書を発行し、LINE WORKSに通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
freee請求書
Googleフォーム
LINE WORKS
を自動連携できます。

■概要

Googleフォームで受け付けたお問い合わせや注文情報を、手作業でfreee請求書に入力し見積書を作成、さらにLINE WORKSで関係者に通知するといった一連の作業に手間を感じていませんか?このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーにfreee請求書での見積書作成からLINE WORKSへの通知までを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Googleフォームの回答をfreee請求書へ手入力している営業や事務担当者の方
  • 見積書作成後の社内共有をLINE WORKSで手動通知しているチームの方
  • 見積もり発行業務の効率化とヒューマンエラー削減を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

  • Googleフォームへの回答後、見積書作成とLINE WORKS通知が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや通知漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Googleフォーム、freee請求書、LINE WORKSをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでfreee請求書を選択し、「取引先の検索」アクションを設定し、フォームの回答内容などをもとに取引先を検索します。
  4. 次に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「見積書の作成」アクションを設定し、検索した取引先情報やフォームの回答内容をもとに見積書を作成します。
  5. 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、作成された見積書の情報を指定したトークルームに通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • freee請求書で見積書を作成するアクションでは、フォームの回答内容を動的な値として見積書項目にマッピングするだけでなく、固定のテキストや数値を設定することも可能です。
  • LINE WORKSでトークルームにメッセージを送信するアクションでは、通知先のトークルームIDを指定する他、メッセージ内容にフォームの回答内容や作成された見積書の情報を動的に含めたり、固定のメッセージを追加したりすることができます。

■注意事項

  • Googleフォーム、freee請求書、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

  • LINE WORKSのマイアプリ登録方法の詳細は下記をご覧ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/6228178

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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
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    請求書の作成
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    納品書を更新
    回答の一覧を取得
    特定の回答情報を取得
    回答の一覧を取得(回答期間を指定)
    フォームの質問を取得
    フォームのタイトルや説明を更新する
    フォームの設問タイトルや説明を更新する
    新しいフォームを作成
    フォームの公開設定を更新
    フォームの設問タイトルや説明を追加する(記述式)
    フォームの設問タイトルや説明を追加する(選択式)
    フォームの設問タイトルや説明を追加する(グリッド式)
    フォームの設問タイトルや説明を追加する(日付/時間)
    フォームの設問タイトルや説明を追加する(均等目盛)
    フォームの設問タイトルや説明を追加する(画像+記述)
    フォームの設問タイトルや説明を追加する(画像+選択式)
    フォームの設問タイトルや説明を追加する(画像付き選択肢)
    ボットを含むトークルームを作成
    ユーザーリストの取得
    トークルームにメッセージを送信
    特定のユーザーにメッセージを送信
    ユーザーの取得
    ファイルのアップロードURLの取得
    ファイルのアップロードを実行
    トークルームにファイルを送信
    特定のユーザーにファイルを送信
    グループのルートフォルダに新規フォルダを作成
    グループの特定のフォルダ内に新規フォルダを作成
    グループのルートフォルダのファイルリストを取得
    グループの特定のフォルダ内のファイルリストを取得
    グループフォルダ内のファイル・フォルダを複製
    新規ユーザーを登録
    グループを登録
    指定のカレンダーに予定を登録
    ユーザーを更新
    ユーザーを削除
    グループのメンバーリストを更新
    指定のカレンダーに終日予定を登録
    指定のカレンダーの予定の一覧を取得
    指定のカレンダーの予定の詳細を取得
    指定のカレンダーの予定を更新
    指定のカレンダーの終日予定を更新
    指定のカレンダーの予定を削除
    ユーザーの一時停止
    ユーザーの一時停止を取消
    トークルームにメッセージを送信(Incoming Webhook)
    メールを送信
    メールを取得
    メールフォルダ内のメールを取得
    トークルームにボタン付きメッセージを送信
    掲示板を作成
    掲示板に投稿を作成
    外部ブラウザ設定の有効化
    外部ブラウザの利用状況を取得
    外部ブラウザ設定の無効化
フローボットトリガー
    アクションがありません
フローボットオペレーション
    請求書一覧の取得
    請求書情報の取得
    請求書の作成
    見積書一覧の取得
    見積書情報の取得
    見積書の作成
    請求書の作成(明細行をリストで指定)
    見積書の作成(明細行をリストで指定)
    請求書の更新
    請求書の更新(明細行をリストで指定)
    見積書の更新
    見積書の更新(明細行をリストで指定)
    請求書一覧の取得(送付ステータスで検索)
    納品書を作成
    納品書を検索
    納品書を作成(明細行をリストで指定)
    納品書を更新(明細行をリストで指定)
    納品書を更新
フローボットトリガー
    フォームに回答が送信されたら
フローボットオペレーション
    回答の一覧を取得
    特定の回答情報を取得
    回答の一覧を取得(回答期間を指定)
    フォームの質問を取得
    フォームのタイトルや説明を更新する
    フォームの設問タイトルや説明を更新する
    新しいフォームを作成
    フォームの公開設定を更新
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    ファイルのアップロードを実行
    トークルームにファイルを送信
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    グループのルートフォルダに新規フォルダを作成
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    グループフォルダ内のファイル・フォルダを複製
    新規ユーザーを登録
    グループを登録
    指定のカレンダーに予定を登録
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    グループのメンバーリストを更新
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    指定のカレンダーの予定を削除
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    ユーザーの一時停止を取消
    トークルームにメッセージを送信(Incoming Webhook)
    メールを送信
    メールを取得
    メールフォルダ内のメールを取得
    トークルームにボタン付きメッセージを送信
    掲示板を作成
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