■概要
Sansanに登録された名刺情報が更新された際、その都度Chatworkに関係者へ通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
また、手作業による通知では、連絡漏れや誤った情報伝達のリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Sansanでの名刺情報更新をトリガーに、指定したChatworkのグループチャットへ自動で通知でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとChatworkを利用し、顧客情報の変更を手作業で共有している営業担当者の方
- 名刺情報の更新を迅速に関係部署へ周知し、対応漏れを防ぎたいと考えているマネージャーの方
- 手作業による情報伝達のミスを減らし、業務効率を改善したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanで名刺情報が更新されると、自動でChatworkに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 手動での情報伝達時に起こりうる、通知漏れや誤った内容の共有といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が更新されたら」というアクションを設定します。この設定により、Sansan上で名刺情報に変更があった場合にフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「メッセージを送る」アクションを設定します。更新された名刺情報の内容などをメッセージに含め、指定したChatworkのルームに通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Sansanのトリガー設定において、名刺情報の更新を検知する頻度（起動間隔）を任意で設定してください。例えば、「1時間に1回」や「1日に1回」など、業務の状況に合わせて調整が可能です。
- Chatworkのオペレーション設定において、送信するメッセージの内容を任意でカスタマイズしてください。更新された名刺の会社名や氏名、変更点などをメッセージに含めることで、より分かりやすい通知が可能です。
■注意事項
- Sansan、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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