Googleフォームから回答が送信されたら、営業資料をAIで作成し、Gmailに送信する
Googleフォームから回答が送信されたら、営業資料をAIで作成し、Gmailに送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Gmail
と
Googleフォーム
を自動連携できます。
■概要
Googleフォームで受け付けたお問い合わせやアンケートの回答をもとに、一件ずつ営業資料を作成してGmailで送付する作業は、時間と手間がかかる業務ではないでしょうか。このワークフローを活用することで、Googleフォームへの回答をトリガーにして、AIが回答内容に応じた営業資料を自動で作成し、指定のアドレスへGmailに送信するまでの一連の流れを自動化できるため、こうした手作業による負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームの回答をもとに、営業資料の作成や送付を手作業で行っている方
- AIを活用して、顧客に合わせたパーソナライズされた資料を自動作成したい方
- お問い合わせなどへの一次対応を自動化し、迅速なアプローチを実現したい営業担当者
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答からAIによる資料作成、Gmailでの送付までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での資料作成やメール送信時に起こりがちな、内容の誤りや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとGoogleフォームをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- その後、オペレーションでAI機能を設定し、「テキストを生成する」アクションでGoogleフォームの回答内容に基づいた営業資料の原稿を作成します。
- 次に、書類発行機能の「書類を発行する」アクションを設定し、AIが生成したテキストを元に書類を作成します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成した書類を添付してGoogleフォームの回答者にメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームIDを指定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
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