■概要
定期的にSalesforceの特定ステータスのレコードを確認し、その情報をチームへ共有する作業に手間を感じていませんか？手作業での確認や通知は時間がかかり、対応漏れや共有ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでSalesforceから条件に合うレコードを自動的に取得し、Discordへ通知できるため、こうした課題をスムーズに解消し、情報共有の効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの特定データを定期的に確認し、Discordで共有している営業担当者の方
- 手作業によるSalesforceからのデータ抽出や通知作業に課題を感じているチームリーダーの方
- SalesforceとDiscord間の情報連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- スケジュールに合わせてSalesforceからレコードを自動取得しDiscordへ通知するため、これまで手作業で行っていた定期的な確認や連絡業務の時間を短縮できます。
- 自動で処理が行われるため、手作業によるレコードの取得漏れやDiscordへの通知忘れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、フローボットを起動したい日時や繰り返し間隔を指定します。
- オペレーションでSalesforceの「複数のレコードを取得する（最大２００件）」アクションを設定し、取得したいレコードのオブジェクトや条件を指定します。
- 取得した複数のレコード情報を個別に処理するため、繰り返し機能の「繰り返す」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を任意のチャンネルに通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「複数のレコードを取得する（最大２００件）」アクションでは、連携するデータベースを選択し、取得対象としたいレコードのステータスやその他の条件を任意で指定してください。
- Discordの「メッセージを送信」アクションでは、通知を送信したいチャンネルIDを指定し、送信するメッセージ内容をSalesforceから取得した情報を含めるなど、任意の内容にカスタマイズしてください。
■注意事項
- Salesforce、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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