■概要
Salesforceのカスタムオブジェクトに新しい情報が追加されるたび、手作業でBASEに商品情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスも気になります。このワークフローを活用すれば、Salesforceのカスタムオブジェクトへのレコード追加をトリガーとして、BASEへ商品情報を自動で登録することができ、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとBASE間で商品情報を手作業で登録・更新しているご担当者の方
- Salesforceのカスタムオブジェクト情報を元に、BASEの商品登録を効率化したい方
- 商品登録作業におけるヒューマンエラーを減らし、正確性を高めたいEC運営チームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceのカスタムオブジェクトへのレコード追加後、BASEへの商品情報登録が自動化されるため、手作業による登録時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記時の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、情報の一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとBASEをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、登録されたレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでBASEの「商品情報の登録」アクションを設定し、取得したSalesforceのレコード情報を元に商品情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定において、カスタムオブジェクトの監視（新規レコード登録を検知する）間隔を任意で設定してください。
- BASEへの商品情報登録オペレーションにおいて、Salesforceから取得したどの値をBASEのどの商品情報項目（商品名、価格、説明など）に割り当てるかを任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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