■概要
Salesforceのカスタムオブジェクトに新しいデータが追加されるたび、手作業でBASEに商品情報を登録する作業に時間を取られていませんか。また、手作業による入力では、登録ミスや漏れが発生する可能性も否定できません。このワークフローを活用すれば、Salesforceのカスタムオブジェクトへのレコード追加をきっかけに、特定の条件を満たすレコードのみをBASEへ自動で商品情報として登録し、日々の業務効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとBASE間で商品情報を手作業で連携しており、効率化を求めている方
- Salesforceのカスタムオブジェクトのデータに基づき、BASEへの商品登録作業を自動化したい方
- 特定の条件に合致するSalesforceのレコードのみをBASEに連携させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceのカスタムオブジェクトへの情報追加からBASEへの商品情報登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他のコア業務に充てることができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを低減し、データの正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとBASEをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定し、監視するカスタムオブジェクトを指定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したレコードの詳細情報を取得します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、取得したSalesforceのレコード情報に基づいて、BASEへ商品情報を登録するか否かの条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでBASEの「商品情報の登録」アクションを設定し、分岐条件に合致した場合に、取得した情報を用いてBASEに商品情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、Salesforceから取得したレコードのどの項目（例えば、特定の商品カテゴリやステータスなど）を基に、どのような条件（例えば、「〇〇と一致する場合」や「△△を含む場合」など）でBASEへの商品登録を実行するかを、ユーザーの運用に合わせて任意で設定してください。
- BASEへ商品情報を登録するアクションでは、商品名、価格、在庫数、商品説明などの各項目に対して、Salesforceから取得したレコードのどの情報を紐付けるかを、詳細に設定することが可能です。例えば、Salesforceの「商品名」フィールドをBASEの「商品名」へ、Salesforceの「価格」フィールドをBASEの「価格」へといった具体的なマッピングが行えます。
■注意事項
- SalesforceとBASEのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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