スマレジで特定条件の会員情報が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する

■概要

スマレジで管理している会員情報と、Salesforceの顧客情報を手作業で連携させる際に、手間や入力ミスが発生していませんか？特に、特定の条件を満たす会員情報のみをSalesforceに登録したい場合、その確認と入力作業は煩雑になりがちです。このワークフローを活用すれば、スマレジで特定条件の会員情報が登録された際に、自動でSalesforceにレコードを追加することが可能となり、こうした課題の解消に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• スマレジとSalesforceを利用し、会員情報と顧客情報の連携作業に課題を感じている方
• 手作業によるデータ入力のミスや漏れを防ぎ、業務の正確性を向上させたい方
• 顧客管理業務を効率化し、より戦略的な活動に時間を集中させたい店舗運営者や営業担当者

■このテンプレートを使うメリット

• スマレジに特定条件の会員情報が登録されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の鮮度と正確性を保つことに貢献します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、スマレジとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスマレジを選択し、「会員情報が登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。これにより、スマレジに新しい会員情報が登録されるとフローボットが起動します。
3. 次に、オペレーションでスマレジの「会員情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した会員の詳細情報を取得します。
4. その後、オペレーションで分岐機能を設定します。ここで、取得した会員情報の中から特定の条件（例えば、特定の会員ランクなど）を指定し、条件に合致する場合のみ後続の処理に進むように設定します。
5. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、分岐機能で条件に合致した会員の情報をSalesforceの適切なオブジェクトに新しいレコードとして追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能の設定では、スマレジから取得した会員情報（例えば、会員ランク、対象店舗など）を基に、どのような条件の場合にSalesforceへレコードを追加するかを任意で細かく指定してください。
• Salesforceにレコードを追加するアクションでは、スマレジから取得したどの会員情報をSalesforceのどのフィールドにマッピングするかを自由に設定できます。また、特定のフィールドには常に同じ値を入力する固定値の設定も可能です。

■注意事項

• スマレジ、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。