スマレジで特定条件の会員情報が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する

■概要

「スマレジで特定条件に合致する会員情報が登録されたら、Salesforceにレコードを自動追加する」ワークフローは、店舗で収集した会員データをSalesforceに登録します。
手作業の手間や入力ミスを抑え、チーム全体で顧客情報を迅速に共有できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• スマレジで会員管理を行い、Salesforceへデータ移行を手作業で行っている店舗担当者の方
• Salesforceで一元管理している顧客情報を最新状態に保ちたい営業・マーケティングチームのリーダーの方
• 複数システムを横断するデータ連携ミスや遅延を減らし、業務効率を高めたいマネージャーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• スマレジでの会員登録からSalesforceへの自動反映で情報の正確性を保てます。
• 自動化によって、手入力を省き、二重入力や漏れを防止できます。
• 営業やマーケティング活動に最新のデータを活用でき、業務効率が向上します。