■概要
バクラク申請・経費精算で申請された情報を、都度Salesforceへ手入力する作業は、時間もかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、バクラク申請・経費精算で申請が行われると、Salesforceに自動でレコードが登録されるため、これらの課題を解消し、業務の正確性と効率性を高めることに繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- バクラク申請・経費精算の申請情報をSalesforceに手入力している方
- 申請データの転記ミスや反映漏れを防ぎたいと考えている担当者
- バクラク申請・経費精算とSalesforce間の情報連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- バクラク申請・経費精算の申請情報をSalesforceへ自動で登録し、手作業によるデータ入力の時間を削減します。
- 手作業でのデータ転記に伴う入力ミスや漏れを防ぎ、Salesforce上の顧客情報の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、バクラク申請・経費精算とSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでバクラク申請・経費精算を選択し、「申請されたら」というアクションを設定します。この設定により、バクラク申請・経費精算で新しい申請が行われるとフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。バクラク申請・経費精算から取得した申請情報をSalesforceの指定したオブジェクトに新しいレコードとして追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのオペレーション設定で、レコードを追加する対象のオブジェクト（例：取引先、商談など）を任意で選択してください。
- Salesforceの各項目を設定する際は、バクラク申請・経費精算から取得したどの申請情報をSalesforceのどの項目に対応付けるかを自由に設定できます。
- 特定の項目には、申請情報の内容に関わらず、常に同じ値を登録する固定値設定も可能です。例えば、特定のキャンペーンソースやレコードタイプを自動で付与する場合などに活用できます。
■注意事項
- バクラク申請・経費精算、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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