フォームの回答内容をもとに、Apolloでコンタクトを作成してDiscordに通知する

フォームの回答内容をもとに、Apolloでコンタクトを作成してDiscordに通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Apollo
Discord
を自動連携できます。
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■概要

フォームで収集した顧客情報を手作業でApolloへ登録し、その情報をチームへ共有するためにDiscordへ別途通知する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。 特に多くの情報を扱う場合、その負担は大きくなります。 このワークフローを活用すれば、フォームへの回答送信をきっかけに、Apolloへのコンタクト自動作成とDiscordへの通知が完了し、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • フォームからのリード情報をApolloに手作業で登録している営業・マーケティング担当者の方
  • Apolloの新規コンタクト情報をDiscordでチーム共有しており、その手間を省きたい方
  • リード獲得から情報共有までの一連の業務フローを効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • フォームの回答があると、Apolloへのコンタクト作成とDiscordへの通知が自動で行われるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • 手作業によるデータ転記や通知作業がなくなることで、入力ミスや連絡漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ApolloとDiscordをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーで、Yoomの「フォーム機能」を選択し、「情報送信フォーム」で作成したフォームを指定します。フォームに回答が送信されるとフローが起動します。
  3. 次に、オペレーションで、Apolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容をマッピングしてコンタクト情報を作成します。
  4. 最後に、オペレーションで、Discordの「メッセージを送信」アクションを設定し、指定したチャンネルにApolloで作成されたコンタクト情報などを通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Yoomのフォーム機能で作成したフォームの各回答項目を、Apolloでコンタクトを作成する際の各フィールドに自由に紐づけて設定することが可能です。
  • Discordへメッセージを送信する際、通知先のチャンネルを任意で設定できます。また、メッセージ本文には固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで作成されたApolloのコンタクト情報(会社名や担当者名など)を変数として埋め込み、動的に通知内容をカスタムすることが可能です。

注意事項

・Apollo、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。

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