■概要
マネーフォワード クラウド経費での経費申請があった際に、気づくのが遅れたり確認が漏れてしまい、承認業務が滞ることはありませんか。手動での確認作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れのリスクも伴います。このワークフローは、マネーフォワード クラウド経費のAPIなどを活用した連携により、新たな経費申請をトリガーとしてGmailで自動的に通知するものであり、こうした課題を解決し、経費精算プロセスを円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- マネーフォワード クラウド経費での申請承認をより迅速に行いたい経理担当者や管理職の方
- マネーフォワード クラウド経費のAPI連携で、通知業務の自動化を実現したいと考えている方
- チーム内の経費申請の見落としを防ぎ、全体の業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- マネーフォワード クラウド経費で申請が行われると即座にGmailで通知されるため、確認漏れを防ぎ、承認までの時間を短縮できます
- 申請のたびに手動で確認する必要がなくなるため、確認作業における見落としなどのヒューマンエラーのリスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、マネーフォワード クラウド経費とGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでマネーフォワード クラウド経費を選択し、「経費申請が申請されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、経費申請があった旨を通知するメールを送信します
■このワークフローのカスタムポイント
- マネーフォワード クラウド経費のトリガー設定では、通知の対象としたい事業者IDを任意で設定してください
- Gmailで送信するメールの宛先は自由に設定でき、メールの件名や本文には、トリガーで取得した申請内容などの情報を変数として埋め込むことも可能です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- マネーフォワード クラウド経費、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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