■概要

顧客管理プラットフォーム（CMP）で管理しているデータがPDFや画像の場合、内容の確認や転記作業に手間がかかっていませんか。また、データから顧客インサイトを導き出すには専門的なスキルや時間が必要になることもあります。このワークフローは、DropboxにアップロードされたCMPの顧客データをOCRで読み取り、AIで分析します。その結果をGoogle スプレッドシートに自動で追加するため、AIを活用したCMPデータの分析と管理を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• CMPの顧客データをAIで分析し、インサイトを得たいと考えているマーケティング担当者の方
• Dropboxに保存した画像やPDF形式の顧客データを手作業で転記、分析している方
• AIや各種SaaSを連携させたデータ活用や業務の自動化に興味があるDX推進担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Dropboxへのファイルアップロードを起点に、データ転記からAIによる分析、集計までを自動化し、一連の作業にかかる時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの転記ミスや、分析時の解釈のばらつきなどを防ぎ、属人化の解消と業務品質の安定化に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、DropboxとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定します。
4. 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションでダウンロードしたファイルからテキストを抽出します。
5. その後、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションで抽出したテキストを元に顧客インサイトを生成させます。
6. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが生成したテキストを任意のセルに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Dropboxのトリガー設定では、監視対象としたいフォルダのパスやファイル名を任意で設定してください。
• OCR機能のアクション設定では、ファイルから抽出したい項目を任意で設定してください。
• AI機能のアクション設定では、どのようなインサイトを抽出したいかに応じて、プロンプトの内容を任意で編集してください。
• Google スプレッドシートのアクション設定では、アウトプット先となるスプレッドシートIDとシート名を任意の値に設定してください。

■注意事項

• ‍‍Google スプレッドシート、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。