■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、決済システムであるStripeへ手作業で登録していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、SalesforceとStripeの連携を自動化し、特定の条件に合致した新規リードがSalesforceに登録された際に、自動でStripeに顧客情報を作成します。これにより、手作業による二重入力の手間やミスをなくし、より迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのリード情報をStripeへ手入力しており、作業を効率化したいと考えている方
- SalesforceとStripe間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい方
- 顧客のオンボーディングプロセスをよりスムーズにしたい事業や営業の責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されるとStripeに顧客が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- SalesforceからStripeへのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるように設定します。
- 最後に、オペレーションでStripeを選択し、「顧客を作成」アクションを設定して、Salesforceから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、「商談化確度が高いリードのみ」など、お客様の運用に合わせて顧客を作成する条件を任意で設定してください。
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
■注意事項
- Salesforce、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce・Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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