■概要
Boxにアップロードした名刺や書類の情報を、手作業で顧客管理ツールに転記する作業に手間を感じていませんか。入力ミスや対応漏れが発生する可能性もあります。
このワークフローは、Boxにファイルがアップロードされると、OCR機能が自動で情報を読み取り、CRM/SFAであるLoopsにContact情報として登録します。LoopsとBoxを連携させることで、こうした定型業務を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項