boardで顧客情報が作成されたら、LoopsにContactを作成する

■概要

クラウド型業務・経営管理システム「board」で管理している顧客情報を、顧客管理ツール「Loops」へ手作業で入力・更新していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、boardで新しい顧客情報が作成・更新されると、その情報をAIが解析し、Loopsへコンタクト情報を自動で作成するため、boardとLoopsを連携させた顧客管理を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• boardとLoopsを活用し、顧客情報を手作業で二重入力している方
• 手作業による情報転記での入力ミスや登録漏れをなくしたいと考えている方
• boardとLoopsを連携させ、営業プロセス全体の自動化と効率化を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

• boardに顧客情報を登録するだけで、Loopsにも自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
• 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、boardとLoopsをYoomと連携します
2. トリガーで、boardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
3. オペレーションで、トリガーで取得した情報をもとに、boardから顧客情報を取得します
4. 次に、オペレーションで、取得した情報をもとに後続の処理を分けるための分岐機能を設定します
5. 次に、オペレーションで、AI機能を活用し、取得した顧客情報から必要なデータを抽出します
6. 最後に、オペレーションで、Loopsの「Create Contact」アクションを設定し、boardから取得した情報やAIが抽出したデータを登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• boardと連携する際に、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください。
• 分岐機能では、boardから取得した特定の情報（例えば顧客ランクなど）をもとに、後続の処理を分岐させる条件を任意に設定可能です。
• AI機能では、boardから取得した顧客情報（住所や備考欄など）から、特定のテキスト（都道府県名など）を抽出するよう、抽出項目を自由に設定できます。
• Loopsにコンタクトを作成する際、どの項目にどの情報を登録するかを自由にマッピングできます。boardやAI機能から取得したデータを変数として設定してください。

■注意事項

• board、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。