■概要
Webフォームからの問い合わせや資料請求があった際、顧客管理ツールであるboardやSFAのLoopsに一件ずつ手作業で情報を登録する業務に、手間や時間を取られていませんか。
このワークフローを活用すれば、フォームへの回答が送信されると、boardとLoopsの両方へ自動で顧客情報が作成されます。Loopsとboard間の連携を自動化することで、手入力によるミスを防ぎ、よりコアな業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項