フォームから回答が送信されたら、boardとLoopsに顧客を作成する

■概要

Webフォームからの問い合わせや資料請求があった際、顧客管理ツールであるboardやSFAのLoopsに一件ずつ手作業で情報を登録する業務に、手間や時間を取られていませんか。
このワークフローを活用すれば、フォームへの回答が送信されると、boardとLoopsの両方へ自動で顧客情報が作成されます。Loopsとboard間の連携を自動化することで、手入力によるミスを防ぎ、よりコアな業務に集中できる環境を整えます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Webフォームからのリード情報をboardとLoopsの両方で管理し、手入力に手間を感じている方
• Loopsからboardへのデータ登録を自動化し、入力漏れや二重入力などのミスを防ぎたいと考えている方
• SaaS間の連携によって顧客情報登録のフローを確立し、業務の属人化を解消したいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームに回答が送信されるとboardとLoopsへ自動で顧客情報が登録されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮することができます
• Loopsとboardへのデータ登録を人の手を介さず実行することで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防止します

■フローボットの流れ

1. はじめに、boardとLoopsをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでYoomのフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」フローが起動するように設定します
3. 続いて、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定して、フォームから受け取った情報を登録します
4. 最後に、オペレーションでLoopsを選択し、「Create Contact」アクションを設定して、同様に顧客情報を登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Yoomのフォームトリガー機能では、会社名や氏名、メールアドレスなど、業務に応じて取得したい項目を自由にカスタマイズすることが可能です
• boardに顧客を登録する際に、フォームで取得した情報を任意の項目に設定したり、特定の値を固定で入力したりすることができます
• Loopsにコンタクトを作成する際も同様に、フォームで取得した情報を対応する項目に設定することが可能です

■注意事項

• board、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686