■概要
Salesforceで管理しているリード情報について、手作業でAirtableに転記しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか。特に、特定の条件に合致したリードのみを別で管理したい場合、その作業は煩雑になりがちです。このワークフローは、SalesforceとAirtableを連携させ、特定条件の新規リード登録をトリガーにAirtableへレコードを自動作成します。手作業によるデータ移行の手間を省き、効率的なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとAirtableを併用し、二重入力の手間を解消したいと考えている方
- 手作業でのデータ移行による入力漏れやミスをなくし、データ精度を向上させたい方
- 特定の条件を持つリード情報をAirtableで可視化し、分析や管理に活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録後、条件に応じて自動でAirtableにレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の一元化と作業効率化に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Airtableに連携したいリードの条件を指定します
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をマッピングしてレコードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceを連携する際、任意のマイドメインURLを設定して接続してください
- 分岐機能では、連携対象としたいリードの条件を任意で設定してください。例えば、特定のリードソースやステータスを持つリードのみを対象とすることが可能です
- Airtableでレコードを作成するアクションでは、連携先となる任意のベースID、テーブルIDまたは名前を指定してください
■注意事項
- Airtable、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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