■概要
Mailchimpで獲得した新しい購読者情報を、手作業でFreshsalesへ転記する作業に手間を感じていませんか。この単純作業は時間もかかり、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに購読者が追加されたタイミングで、Freshsalesへ自動で連絡先を作成します。FreshsalesとMailchimp間の連携をスムーズに行い、見込み顧客の管理を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mailchimpで獲得したリードをFreshsalesへ手作業で登録しているマーケティング担当者の方
- FreshsalesとMailchimpのデータ連携を自動化し、営業活動の効率を上げたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると自動でFreshsalesへ連絡先が作成されるため、データ入力の時間を短縮し、コア業務に注力できます
- 手作業による情報転記が不要になることで、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、トリガーで取得した購読者情報を各項目に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesで連絡先を作成する際に、どの項目にどの情報を登録するかを任意で設定してください。Mailchimpのトリガーで取得した購読者の氏名やメールアドレスなどを、Freshsalesの対応する項目に紐付けます
■注意事項
- Mailchimp、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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