Stripeで新規顧客が作成されたら、テキストを抽出しFreshsalesで連絡先を作成する

■概要

Stripeでの決済が増えるたびに、顧客管理ツールであるFreshsalesへ手作業で情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
このワークフローは、Stripeで新規顧客が作成されると、その情報を自動で抽出しFreshsalesに連絡先として登録します。アプリの連携を自動化することで、面倒な手入力をなくし、正確な顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• StripeとFreshsalesを利用しており、顧客情報の手入力作業に手間を感じている営業担当者の方
• アプリ間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
• 顧客管理プロセスを効率化し、より重要なコア業務に集中したいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Stripeで新規顧客が作成されると自動でFreshsalesに連絡先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
• アプリ間のデータ転記が自動化されることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、FreshsalesとStripeをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します
3. 続けて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」アクションでStripeから取得した情報から必要なデータを抽出します
4. 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、抽出した情報を基に連絡先を作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能の「テキスト抽出」アクションでは、Stripeの顧客情報からどの項目を抽出するかを任意で設定してください
• Freshsalesで連絡先を作成するアクションを設定する際に、前のステップで抽出した値などを活用し、登録内容を自由に設定してください

■注意事項

• ‍‍Stripe、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。