Stripeで新規顧客が作成されたら、テキストを抽出しFreshsalesで連絡先を作成する

Stripeで新規顧客が作成されたら、テキストを抽出しFreshsalesで連絡先を作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Stripe
Freshsales
を自動連携できます。
No items found.

■概要

Stripeでの決済が増えるたびに、顧客管理ツールであるFreshsalesへ手作業で情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
このワークフローは、Stripeで新規顧客が作成されると、その情報を自動で抽出しFreshsalesに連絡先として登録します。アプリの連携を自動化することで、面倒な手入力をなくし、正確な顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • StripeとFreshsalesを利用しており、顧客情報の手入力作業に手間を感じている営業担当者の方
  • アプリ間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
  • 顧客管理プロセスを効率化し、より重要なコア業務に集中したいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Stripeで新規顧客が作成されると自動でFreshsalesに連絡先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
  • アプリ間のデータ転記が自動化されることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、FreshsalesとStripeをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します
  3. 続けて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」アクションでStripeから取得した情報から必要なデータを抽出します
  4. 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、抽出した情報を基に連絡先を作成します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • AI機能の「テキスト抽出」アクションでは、Stripeの顧客情報からどの項目を抽出するかを任意で設定してください
  • Freshsalesで連絡先を作成するアクションを設定する際に、前のステップで抽出した値などを活用し、登録内容を自由に設定してください

■注意事項

  • Stripe、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Stripeでサブスクリプションが申し込まれたらGoogle スプレッドシートに情報を格納する
Stripeで新たにサブスクリプションが申し込まれたら、サブスクリプションの情報をスプレッドシートに自動的に格納するフローボットです。サブスクリプションに申し込んだ顧客名や、サブスクリプション期間などの詳細情報を取得し、指定のスプレッドシートに自動的に情報を格納します。対象のスプレッドシートや格納する情報は自由に変更してご利用ください。こちらのフローボットと合わせて利用することで、Stripeのサブスクリプション情報をスプレッドシートと同期することが可能です。‍
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信する
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信するフローです。顧客は支払いが完了したことを直ぐに確認することができ安心感と満足度向上に繋がります。
Stripeで支払いが行われたらTelegramに通知する
Stripeで支払いが行われたらTelegramに通知するフローです。このフローを使用して迅速な情報共有を行うことで、支払い完了後に行う業務に素早く取り掛かることができ、顧客満足度向上に繋げ、チーム全体の業務進行の円滑化に繋げます。
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してLINE公式アカウントで送付する
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してLINE公式アカウントで送付するフローです。このフローを利用すると、リンクの発行から送付までを自動化することができます。定型的な作業を省くことができるため業務効率化につながります。
HubSpotからStripeの支払い用リンクを作成してLINE公式アカウントで送付する
HubSpotからStripeの支払い用リンクを作成してLINE公式アカウントで送付するフローです。このフローを利用すると、リンクの発行から送付までを自動化することができます。定型的な作業を省くことができるため業務効率化につながります。
AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してLINE公式アカウントで送付する
AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してLINE公式アカウントで送付するフローです。このフローを利用すると、リンクの発行から送付までを自動化することができます。定型的な作業を省くことができるため業務効率化につながります。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Stripe
Stripe
を使ったテンプレート
Freshsales
Freshsales
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Stripe
YoomではStripeのAPIをノーコードで活用することができます。Stripeで新たに支払いの登録やキャンセルが行われたことをSlackに通知したり、Stripeの情報を他SaaSに連携することが可能です。また、Stripeの情報をYoomのデータベースに自動的に集約・同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
Freshsales
YoomではFreshsalesのAPIとノーコードで連携し、API経由でFreshsalesの操作を自動化できます。 例えば、Freshsalesに登録されたコンタクトやアカウント情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Freshsalesの取引情報を使用して契約書や見積書などのドキュメントを自動的に作成することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる