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「Bitrix24で管理している顧客情報を、Asanaのタスクに手作業で転記している…」
「案件の進捗に合わせてAsanaのタスクを手動で更新するのが手間で、対応漏れが心配…」
このように、CRMツールであるBitrix24とタスク管理ツールAsanaの間で発生する手作業でのデータ連携に、課題を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Bitrix24で新しい案件やリードが作成された際に、関連するタスクをAsanaに自動で追加する仕組み</span>があれば、こうした日々の煩わしい入力作業や転記ミスから解放されるかもしれません。
営業活動や顧客対応といった本来注力すべきコア業務に集中できる時間を創出できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても驚くほど簡単に設定が可能です。ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化させましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">Bitrix24とAsanaを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Bitrix24とAsanaのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた二つのツール間の情報共有を自動化できます。
例えば、「Bitrix24で新しい案件が発生したタイミングで、自動的にAsanaに担当者へのフォローアップタスクを作成する」といったことが可能になります。
以下で具体的な自動化の例をご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Bitrix24で新しいDeal（案件）が作成されるたびに、手動でAsanaに担当者へのフォローアップタスクを作成している手間を解消し、<span class="mark-yellow">迅速な顧客対応を実現</span>します。
この連携は、Bitrix24のデータをAsanaに直接連携するシンプルな構成のため、すぐに設定して利用を開始できます。
Bitrix24に新しいLead（見込み客）が登録された際に、毎回Asanaでインサイドセールス担当者への架電タスクなどを手動で作成する手間を省き、<span class="mark-yellow">リードへのアプローチの迅速化と対応漏れの防止に貢献</span>します。
この自動化も、Bitrix24の情報をそのままAsanaへ連携する直接連携のパターンであり、営業の初動を加速させます。
それでは、さっそく実際にBitrix24とAsanaを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでBitrix24とAsanaの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、
こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Bitrix24／Asana
[Yoomとは]
今回はBitrix24で新しいDealを検知したら、Asanaにタスクを追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
検索ボックスにBitrix24と入力し、Bitrix24のアイコンをクリックします。
Bitrix24を参照しApplication IDとApplication key、ドメインを入力してください。
※画面上にも記載がありますが、各情報の取得はこちらのページをご参照ください。
マイアプリにBitrix24が追加されたことを確認出来たら、Bitrix24のマイアプリ登録は完了となります。
以下の手順をご参照ください。
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、
確認したい場合はそこから確認してください。以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
まずはフローが動き出すきっかけとなるBitrix24のトリガー設定を行います。
画面赤枠の「New Deal」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
次の設定を行う前にBitrix24にて、Dealを作成しておきましょう。
Yoom画面に戻り、トリガーの起動間隔を設定しましょう。
設定が完了したらテストボタンをクリックしてください。
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
画面下の保存するボタンをクリックし、Bitrix24のトリガー設定を完了させましょう。
※「取得した値ってなんだろう?」と思った方は下記の記事をご参照ください。
取得した値について
次にAsanaの設定を行います。
画面赤枠の「タスクを追加」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
API接続設定画面でAsanaに追加するタスクの詳細設定を行います。
その他の項目は任意で設定を行ってください。
設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。
（※実際にAsanaにタスクが追加されます。）
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
Asanaの指定したプロジェクトを確認し、タスクが作成されていることも確認しましょう。
テスト結果に問題がなければ画面下の保存するボタンをクリックし、
Asanaへのタスク追加設定を完了させてください。
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了となります。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
今回はBitrix24からAsanaへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にAsanaからBitrix24へのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
例えば、特定のプロジェクトで作成されたタスクをBitrix24の案件やリードとして自動で登録したいケースなどです。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Asanaで特定のプロジェクトに新規タスクが追加された際、そのタスク情報からBitrix24に手動でDeal（案件）を作成する作業を自動化し、<span class="mark-yellow">営業部門への情報連携をスムーズにして案件化の機会損失を防ぎます</span>。
この連携では、Asanaのタスク情報から必要な情報を抽出してBitrix24に連携する処理が含まれています。
Asanaに新しいタスクが作成された情報を基に、Bitrix24に見込み客情報（Lead）を自動で作成することで、<span class="mark-yellow">マーケティングや開発部門で発生した商談の種を営業部門へ迅速に連携し、対応漏れをなくします</span>。
この自動化も、Asanaのタスク情報から特定の内容を抽出してBitrix24に連携するパターンです。
Yoomでは、Bitrix24とAsanaに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
Bitrix24とAsanaでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Googleフォームの回答があったら、Bitrix24にコンタクトを自動で作成できます。
また、Bitrix24でリードやコンタクトが登録されたら、SlackやMicrosoft Teamsに通知したり、コンタクト情報をHubSpotに同期したりすることが可能です。
さらに、Bitrix24でDealが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加するなど、CRMの管理と情報連携を効率化できます。
Asanaのプロジェクトに新しいタスクが追加されたら、Google スプレッドシートやMicrosoft Excelにレコードを自動で追加できます。
また、タスクが完了したり、更新されたりした際に、SlackやMicrosoft Teamsに通知を送ることが可能です。
さらに、特定のプロジェクトにタスクが追加されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加するなど、タスク管理と他のツールとの情報連携を効率化できます。
Bitrix24とAsanaの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた案件やリード情報のタスクへの転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを根本から防ぐことができます。</span>
これにより、営業担当者やプロジェクトメンバーは、情報伝達のタイムラグなく迅速に次のアクションに移ることができ、顧客対応の質向上や案件化率のアップに繋がるなど、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで簡単に構築できます。
もしBitrix24とAsanaの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を直接体験してみてください！
Q：Bitrix24のトリガーは「新規作成」以外にもありますか？
A：はい。更新時もトリガーとして設定することが可能です。Bitrix24で実行可能な処理についてはこちらをご参照ください。
Q：特定の条件を満たした情報だけを連携できますか？
A：はい。分岐のオペレーションを使用することで対応が可能です。
以下の画像のように「金額が250,000よりも大きい場合のみタスクを登録する」といった分岐の設定が可能となります。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、
普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法はありますか？
A：連携に失敗した場合はフローボットが停止し、Yoomに登録しているメールアドレスへ通知が行われます。
また、お送りしたメールから連携に失敗した際の原因を確認することも可能です。
原因を確認しても対処方法が分からない場合は、ヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
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