Bitrix24で新しいLeadが作成されたら、Asanaにタスクを追加する

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■概要

Bitrix24で管理している見込み顧客（Lead）の情報を、タスク管理ツールであるAsanaへ手作業で転記していませんか？こうした二度手間は、入力ミスを誘発するだけでなく、本来集中すべきコア業務の時間を奪ってしまいます。このワークフローは、Bitrix24とAsanaを連携させ、新しいLeadが作成された際にAsanaへ自動でタスクを追加するものであり、手作業によるタスク登録をなくし、営業活動の初動を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

• Bitrix24からAsanaへの情報転記を手作業で行い、手間を感じている営業担当者の方
• Bitrix24で獲得したリードに対し、Asanaで迅速なタスク割り当てを自動化したい方
• Bitrix24とAsanaの連携を通じて、チームの業務効率化を推進したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Bitrix24に新しいLeadが追加されるとAsanaへタスクが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業によるタスクの作成漏れや、担当者の割り当てミスといったヒューマンエラーを防ぎ、リードへの迅速な対応を実現します

■フローボットの流れ

1. はじめに、AsanaとBitrix24をYoomと連携します
2. トリガーでBitrix24を選択し、「新しいLeadが作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでBitrix24の「担当者情報を取得する」アクションを設定し、Leadに紐づく担当者情報を取得します
4. 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加する」アクションを設定し、取得したLeadの情報をもとにタスクを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Asanaでタスクを追加する際に、プロジェクトや担当者を任意で指定してください。Bitrix24から取得した担当者情報を動的に割り当てることも可能です
• タスクのタイトルや説明欄には、Bitrix24のトリガーで取得したLeadの名前や会社名などの情報を埋め込むことで、より具体的なタスクを作成できます

■注意事項

• ‍‍Bitrix24、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。