■概要
Bitrix24とAsanaを併用しているものの、問い合わせフォームなどから得た情報をそれぞれに手入力していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローは、フォームが送信されると自動でAsanaにタスクを追加し、Bitrix24にリードを作成します。Bitrix24とAsanaのスムーズな連携を実現し、手作業による非効率な業務を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの情報を元に、AsanaとBitrix24へ手動で入力している担当者の方
- Bitrix24とAsanaを連携させ、タスク作成やリード管理を自動化したいと考えている方
- 問い合わせ対応の初動を迅速化し、業務全体の生産性を向上させたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信をトリガーにAsanaとBitrix24へ自動で情報が登録されるため、これまでデータ入力に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力ミスや対応の遅延といったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとBitrix24をYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、フォームで受け取った情報を元にタスクを作成します
- 次に、オペレーションでBitrix24の「Create Lead」アクションを設定し、同じくフォームの情報を元にリードを作成します
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクにコメントを追加」アクションを設定し、Bitrix24でリードが作成された旨などをコメントします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaでタスクを追加する際に、フォームから取得したどの情報をタスクのタイトルや説明に割り当てるか、任意で設定してください
- Bitrix24でリードを作成する際に、フォームのどの項目をリードの氏名や会社名、連絡先などに紐付けるか、任意で設定してください
- Asanaのタスクに追加するコメントは、Bitrix24で作成されたリードのIDを含めるなど、自由な内容にカスタマイズが可能です
■注意事項
- Asana、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
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