Asanaにタスクが追加されたら、Bitrix24でLeadを作成する

■概要

AsanaとBitrix24を併用している中で、問い合わせフォームなどから得た情報を手動でそれぞれに入力していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを引き起こす原因になります。このワークフローでは、フォーム送信時に自動でAsanaにタスクが追加され、Bitrix24にリードが作成されます。AsanaとBitrix24の連携をスムーズに実現し、非効率な業務を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームからの情報を元にAsanaとBitrix24へ手動で入力している担当者
• AsanaとBitrix24を連携させ、タスク作成やリード管理を自動化したいと考えている方
• 問い合わせ対応の初動を迅速化し、業務全体の生産性を向上させたいチーム

■このテンプレートを使うメリット

• フォーム送信をトリガーに、AsanaとBitrix24へ自動で情報が登録されるため、これまでデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや対応の遅延といったヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、AsanaとBitrix24をYoomと連携します
2. 次に、トリガーでAsanaの「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」アクションを設定し、追加されたタスク内容を取得します。
3. 次に、オペレーションで「テキスト抽出」アクションを設定し、Asanaのタスクの説明からBitrix24のLead作成に必要な情報を抽出します。
4. 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Lead」アクションを設定し、抽出項目の情報を元にリードを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Bitrix24でリードを作成する際は、テキスト抽出で取得した情報や任意の内容を用いて設定してください。

■注意事項

• ‍‍Asana、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。