Bitrix24でLeadが作成されたら、Stripeで顧客を作成する

■概要

Bitrix24で管理しているリード情報を、決済のためにStripeへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、手入力による登録ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローは、Bitrix24で新しいリードが作成されたら、自動でStripeに顧客情報を作成するものであり、Bitrix24とStripeの連携によって、こうしたデータ登録の手間やミスを解消し、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Bitrix24のリード情報をStripeに手作業で登録しており、手間を感じている方
• Bitrix24とStripe間のデータ連携を自動化し、業務の効率化を目指している方
• リード獲得から決済までのプロセスをスムーズにし、顧客対応を迅速化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Bitrix24にリードが作成されるとStripeに顧客が自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮することができます。
• 手入力による顧客情報の登録ミスや連携漏れを防ぎ、bitrix24とstripe間のデータ精度を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Bitrix24とStripeをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいリードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでBitrix24の「連絡先情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得したリードに紐づく詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成する」アクションを設定し、これまでのアクションで取得した情報を元に顧客データを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Stripeで顧客を作成するアクションでは、どの情報を顧客情報として登録するかを設定する必要があります。Bitrix24から取得したリードの氏名やメールアドレスなどを、Stripeの顧客名やメールアドレスの項目にそれぞれマッピングしてください。

■注意事項

• ‍‍Bitrix24、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Bitrix24でメールアドレスや電話番号を取得する方法は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443