Stripeで顧客がサブスクリプションプランに申し込んだら、テキストを抽出しBitrix24でLeadを作成する

■概要

Stripeでのサブスクリプション申し込みとBitrix24での顧客管理を別々に行っていると、手作業での情報連携に手間を感じることはありませんか。申し込みがあるたびに手動で情報を転記する作業は、時間的な負担だけでなく、入力ミスのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、StripeとBitrix24をスムーズに連携させ、新規サブスク申し込みがあった際に自動でリードを作成できるため、こうした課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• StripeとBitrix24を活用し、サブスクリプションの顧客管理を行っている方
• Stripeでの決済情報をBitrix24へ手作業で入力しており、工数を削減したい方
• サブスクリプション申し込み後のリード管理プロセスを自動化し、営業活動を迅速化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Stripeでの新規サブスク申し込みをトリガーに、Bitrix24へ自動でリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業による顧客情報の転記が不要になるため、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、Bitrix24とStripeをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションでStripeの「顧客情報を取得」アクションを設定し、申し込みのあった顧客の詳細情報を取得します
4. 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」アクションを設定し、取得した情報からBitrix24への登録に必要な情報を抽出します
5. 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Lead」アクションを設定し、抽出した情報をマッピングしてリードを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能のテキスト抽出では、Stripeから取得した顧客情報の中から、Bitrix24に登録したい項目（氏名、メールアドレスなど）を任意で設定してください
• Bitrix24でリードを作成するアクションでは、前のステップで抽出した顧客情報などを活用し、リード名や担当者、その他のフィールドに設定を行ってください

■注意事項

• ‍‍Stripe、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。