■概要
HubSpotとZoho CRMを併用しているものの、それぞれのツールに手作業で顧客情報を入力しており、手間や入力ミスに繋がっていませんか。特にHubSpotで獲得したコンタクトをZoho CRMへ迅速かつ正確に反映させる業務は、重要でありながらも負担となりがちです。このワークフローを活用することで、HubSpotで新しいコンタクトが作成された際に、Zoho CRMへ連絡先を自動で作成し、こうした二重入力の手間を解消し、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとZoho CRMを併用し、顧客データの二重入力に手間を感じている方
- HubSpotで獲得したリードを手動でZoho CRMへ登録している営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると、自動でZoho CRMにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先を作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMとの連携設定を行う際に、利用しているZohoアカウントのドメイン（.com、.jpなど）を任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
