■概要
HubSpotで獲得したリード情報を、営業管理で利用しているZoho CRMへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。こうした繰り返し発生する単純作業は、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローは、HubSpotで特定の条件を満たす新しいコンタクトが作成された際に、自動でZoho CRMへ連絡先を作成します。Zoho CRMとHubSpot間のデータ連携を自動化し、日々の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとHubSpotの両方を利用し、データ転記作業に課題を感じている方
- HubSpotで獲得したリード情報を、営業担当へスムーズに共有したいマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報の一元管理を推進したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でZoho CRMに同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ移行に伴う、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ処理を進めるよう設定します
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「連絡先を作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、HubSpotで作成されたコンタクトのどの情報を基に処理を分岐させるか、その条件を任意で設定してください。例えば、特定のライフサイクルステージを持つコンタクトのみを対象とすることが可能です
- Zoho CRMとの連携設定では、お使いのアカウントに合わせて適切なZohoドメイン（.comや.jpなど）を選択してください
■注意事項
- HubSpot、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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