Stripeで商品が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

■概要

決済サービスのStripeで新しい商品を作成するたびに、Salesforceへ手作業で情報を登録するのは手間がかかるだけでなく、転記ミスが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Stripeで商品が作成されると、その情報を基にSalesforceへ自動でレコードが追加されるため、手作業による運用の非効率やヒューマンエラーといった課題を解消し、StripeとSalesforce間のデータ連携を円滑にします。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Stripeで管理している商品情報をSalesforceにも手作業で登録している方
• StripeとSalesforceのデータ連携を自動化し、入力の手間やミスをなくしたい方
• SaaS間の連携を通じて、商品管理や営業活動の効率化を図りたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Stripeで商品が作成されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• システムが自動でデータ連携を行うことで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、StripeとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「商品が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Stripeから取得した商品情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceにレコードを追加する際、接続先として任意のマイドメインURLを設定することが可能です。
• Salesforceのオペレーション設定では、商品情報を追加したいオブジェクトのAPI参照名を任意で指定してください。

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■注意事項

• Stripe、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Stripe・Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。