■概要
StripeとSalesforceを併用する中で、Salesforceで管理している商品情報をStripeに手作業で登録する業務に手間を感じていませんか。この手動でのデータ入力は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが追加されるだけで、Stripeへの商品作成を自動化し、こうした課題を円滑に解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとSalesforce間のデータ手動登録に手間や時間を費やしている方
- Salesforceで管理する商品情報をStripeへ正確かつ迅速に反映させたい方
- SaaS間の連携を自動化し、営業やバックオフィス業務の効率化を目指す担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceのカスタムオブジェクトへのレコード追加を起点に、Stripeへの商品作成が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、StripeとSalesforce間の情報不整合や登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStripeの「商品を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した商品名や価格などの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のカスタムオブジェクトのAPI参照名を設定してください。
- Stripeに商品として作成するために、Salesforceから取得するレコードのフィールド項目名（商品名、価格など）を任意で指定してください。
- Salesforceとの連携設定において、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLの設定が必要です。
■注意事項
- Stripe、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Stripe・Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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