■概要
Salesforceに登録した商品やサービス情報を、決済システムのStripeにも手作業で登録していませんか？
二重入力の手間や転記ミスは、業務の非効率化に繋がる課題です。このワークフローは、そうしたStripeとSalesforce間のデータ連携における課題を解決します。Salesforceのカスタムオブジェクトに特定条件で新規レコードが追加されると、その情報を基にStripeへ商品が自動で作成されるため、手作業による登録業務を効率化し、正確なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとStripeを併用し、手作業での商品登録に手間を感じている営業担当者の方
- StripeとSalesforceの連携を自動化し、請求業務全体の効率化を図りたい経理担当者の方
- Salesforceを起点とした業務フローの自動化やDX推進を担当されている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのレコード追加をトリガーにStripeへ商品が自動で作成されるため、これまで登録作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報のコピー＆ペーストが不要になり、商品名や価格の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでStripeの「商品を作成する」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、任意の「カスタムオブジェクトのAPI参照名」や取得したい「フィールド項目名」、ご自身の「マイドメインURL」を設定してください。
- オペレーションの分岐条件は、「特定の値を持つレコードのみ」など任意の内容で設定可能です。
■注意事項
- Stripe、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Stripe・Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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