Apolloでコンタクトが作成されたら、Stripeに顧客を作成する

■概要

営業リスト作成ツールであるApolloと、決済プラットフォームのStripeをそれぞれ個別に手動で操作していませんか？Apolloで獲得したリード情報をStripeへ手作業で登録するのは時間がかかり、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、ApolloとStripeの連携を自動化し、Apolloに新しいコンタクトが作成されると、Stripeに顧客情報が自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Apolloで獲得したリード情報を手作業でStripeに登録している営業担当者の方
• ApolloとStripe間のデータ連携を自動化し、請求業務の効率化を目指す経理担当者の方
• 手作業による顧客情報の転記ミスをなくし、データ精度を向上させたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Apolloにコンタクトが追加されると自動でStripeに顧客が作成されるため、これまで手作業で行っていた登録作業の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、ApolloとStripeをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでStripeを選択し、「顧客を作成」するアクションを設定します。この際、トリガーで取得したApolloのコンタクト情報をマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Stripeで顧客を作成する際に、説明欄に任意のテキストやApolloから取得した情報を設定できます。例えば、コンタクトの役職や特定のタグなどを記載することで、顧客管理がより円滑になります。

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■注意事項

• Apollo、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。