Apolloで特定条件のコンタクトが作成されたら、Stripeに顧客を作成する

■概要

営業リスト作成ツール「Apollo」と決済プラットフォーム「Stripe」を併用しているものの、それぞれに手動で顧客情報を入力する作業に手間を感じていませんか？
このワークフローは、Apolloで新しいコンタクトが作成された際に、特定の条件に基づいてStripeへ自動で顧客情報を作成します。ApolloとStripe間のデータ連携を自動化することで、手作業による入力の手間やミスをなくし、営業から請求までのプロセスを円滑にします。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Apolloで獲得したリード情報を手作業でStripeに登録している営業担当者の方
• ApolloとStripeの連携におけるデータ入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えている方
• 営業活動から請求管理までの一連の業務フローを自動化し、効率化したいマネージャーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Apolloにコンタクトが作成されると自動でStripeに顧客情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、ApolloとStripeをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Stripeに顧客を作成したい任意の条件を設定します
4. 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、Apolloで作成されたコンタクトの情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、Apolloから取得した情報をもとに、Stripeに顧客を作成する条件を任意で設定できます。例えば、特定の役職や業種、国籍などの条件で絞り込み、対象となるコンタクトのみをStripeに連携させるといった運用が可能です。

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■注意事項

• Apollo、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます