Stripeで特定条件の新規顧客が作成されたら、Apolloでコンタクトを作成する

■概要

Stripeで決済が発生した新規顧客の情報を、営業リストとしてApolloへ手動で登録する作業に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Stripeで特定の条件を満たす新規顧客が作成されたことをトリガーに、Apolloへコンタクト情報を自動で登録できます。StripeとApolloの連携を自動化することで、手作業による登録漏れやタイムラグを防ぎ、効率的な営業活動のスタートを支援します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Stripeの顧客情報をApolloへ手作業で転記しており、手間を削減したいと考えている方
• Stripeで発生した特定の新規顧客をApollo上で管理し、営業アプローチを迅速化したい方
• ApolloとStripe間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指している方

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■このテンプレートを使うメリット

• Stripeで新規顧客が作成されると自動でApolloにコンタクトが作成されるため、手作業での情報登録に費やしていた時間を削減できます
• 手動でのデータ転記が不要になるため、登録情報の入力ミスや重要な顧客の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます

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■フローボットの流れ

1. はじめに、ApolloとStripeをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
4. 次に、オペレーションのテキスト抽出機能で、Stripeの顧客情報からApolloへの登録に必要な情報を抽出します
5. 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとにコンタクトを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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‍■このワークフローのカスタムポイント

• Stripeから連携する顧客を特定のプランや金額などで絞り込みたい場合、分岐条件を任意で設定してくださ
• Apolloでコンタクトを作成する際に、特定のラベルやリストを付与して管理したい場合は、アクション内で任意に設定してください

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■注意事項

• Stripe、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。