■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、営業活動のためにCloseへ手動で登録していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると同時に、Closeへ自動でリードが作成されるため、データ連携の手間をなくし、営業活動をスムーズに開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで獲得したコンタクトをCloseで管理し、手動でデータ入力している方
- HubSpotとClose間のデータ連携における入力ミスやタイムラグをなくしたい方
- マーケティングからセールスへのリード連携を自動化し、営業効率を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でCloseにリードが作成されるため、これまで手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ連携の正確性を保つことができます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとCloseをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Closeでリードを作成する際に、どの情報を連携するかを任意に設定できます。例えば、HubSpotのトリガーで取得したコンタクトの氏名や会社名、メールアドレスといった情報をCloseの各項目に変数としてマッピングすることが可能です
■注意事項
- HubSpot、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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