■概要
PipedriveとHubSpotを併用する中で、顧客情報の二重入力に手間を感じていませんか？特に、Pipedriveで新しい取引が生まれるたびにHubSpotへ手動でコンタクト情報を登録する作業は、ミスも発生しやすく非効率です。
このワークフローを活用すれば、Pipedriveへの取引追加をきっかけに、HubSpotへ自動でコンタクトを作成するため、こうした連携の手間を解消し、スムーズな顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとHubSpotを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- Pipedriveの取引情報を基にHubSpotでのマーケティング活動を効率化したい方
- 手作業によるデータ連携を自動化し、営業プロセスの生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引が追加されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、データ転記の手間を省き、コア業務に集中できます
- 手作業による情報の入力ミスや転記漏れを防ぎ、常に正確な顧客データをHubSpot上で維持することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします
- 次に、オペレーションでPipedriveの「組織情報を取得」と「組織に関連付けられた人物を取得」のアクションを順に設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、「特定のパイプラインの取引のみ」や「取引の金額が一定以上の場合のみ」といったように、実行条件を任意で設定できます
- HubSpotのコンタクト作成では、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定可能です。Pipedriveから取得した情報を変数として埋め込んだり、特定の値を固定で入力したりできます
■注意事項
- Pipedrive、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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