Pipedriveに人物が追加されたら、HubSpotにコンタクトを作成する

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‍■概要
PipedriveとHubSpotを併用する中で、顧客情報の二重入力に手間を感じていませんか？特に、Pipedriveで新しい人物が登録されるたびにHubSpotへ手動でコンタクト情報を登録する作業は、ミスも発生しやすく非効率です。
このワークフローを活用すれば、Pipedriveへの人物追加をきっかけに、HubSpotへ自動でコンタクトを作成するため、こうした連携の手間を解消し、スムーズな顧客情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

PipedriveとHubSpotを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
Pipedriveの取引情報を基にHubSpotでのマーケティング活動を効率化したい方
手作業によるデータ連携を自動化し、営業プロセスの生産性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

Pipedriveに取引が追加されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、データ転記の手間を省き、コア業務に集中できます
手作業による情報の入力ミスや転記漏れを防ぎ、常に正確な顧客データをHubSpot上で維持することに繋がります

■フローボットの流れ

はじめに、PipedriveとHubSpotをYoomと連携します
次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションでPipedriveの「組織情報を取得」と「組織に関連付けられた人物を取得」のアクションを順に設定します
次に、AIオペレーションで取得したデータから必要な情報を抽出します
最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

HubSpotのコンタクト作成では、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定可能です。Pipedriveから取得した情報を変数として埋め込んだり、特定の値を固定で入力したりできます

■注意事項

Pipedrive、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

Pipedrive

YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。