Pipedriveに人物が追加されたら、SendGridのコンタクトリストにも追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Pipedrive

と

SendGrid

を自動連携できます。

■概要

顧客管理にPipedrive、メール配信にSendGridを利用しているものの、それぞれのツール間で顧客情報を手作業で移行しており、手間や入力ミスに課題を感じることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、PipedriveとSendGridの連携を自動化できるため、Pipedriveに新しい人物が追加されると、その情報がSendGridのコンタクトリストへ自動で同期されます。これにより、データ入力の二度手間やヒューマンエラーを防ぎ、より効率的な顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

PipedriveとSendGridを併用し、顧客リストの同期を手作業で行っている方
PipedriveとSendGridのAPI連携を検討しているものの、開発リソースがない方
マーケティング施策を迅速に進めるため、顧客データの連携を自動化したい方

■このテンプレートを使うメリット

Pipedriveへの人物追加をトリガーにSendGridへ情報が自動で連携されるため、データ入力にかかる時間を短縮することが可能です
手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保ちます

■フローボットの流れ

はじめに、PipedriveとSendGridをYoomと連携します
次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定し、Pipedriveに新しい人物情報が追加された際にフローが起動するようにします
続いて、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、トリガーで取得した情報からSendGridに登録したい情報を抽出します
最後に、SendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、抽出した情報をSendGridのコンタクトリストに自動で追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

AI機能のテキスト抽出では、Pipedriveから取得した情報の中から、SendGridに登録したい項目（姓、名など）を任意に指定して抽出することが可能です
SendGridでは、前段で取得した情報を使用して、任意のリストにコンタクトを追加できます

■注意事項

Pipedrive、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

Pipedrive

YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。