■概要
Trelloでのタスク管理とIntercomでの顧客対応を、それぞれ手作業で行うことに手間を感じていませんか？
特にカードのステータス変更後に手動でIntercomに返信する作業は、時間がかかるだけでなく対応漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、TrelloとIntercomをスムーズに連携でき、カードが特定のリストへ移動されるだけでIntercomの会話へ自動で返信されるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとIntercomを利用しており、顧客からの問い合わせ管理を手作業で行っている方
- Trelloのステータス変更に応じた定型的な返信作業を自動化したいと考えている方
- TrelloとIntercomの連携を通じて、カスタマーサポートの業務効率を改善したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが移動されるとIntercomの返信が自動で実行されるため、手作業での対応時間を短縮し、より重要な業務に集中できます
- 手動での返信作業がなくなることで、メッセージの送り間違いや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとIntercomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、トリガーとなったカードの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、取得したカード情報から返信に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでIntercomの「会話に返信」を設定し、抽出した情報を用いてメッセージを自動送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、連携の起点としたいボードやリストを任意で設定してください
- Intercomで会話に返信するアクションでは、担当者IDを任意で設定できます。また、送信するメッセージは固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得した値を変数として埋め込むことで、状況に応じた内容にカスタマイズが可能です
■注意事項
- Trello、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- Trelloのカードに、Intercomの会話IDを記載しておいてください。
