Microsoft Teamsのチャネルにメッセージが送信されたら、テキストを抽出しCapsule CRMでNew Partyを作成する

■概要

Microsoft Teamsのチャネルで受け取った顧客に関する情報を、手作業でCapsule CRMに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや重要な情報の入力漏れに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsにメッセージが送信されると、AIがテキストから必要な情報を自動で抽出し、Capsule CRMに新しいParty（顧客情報）として登録します。Capsule CRMとTeams間の面倒な情報連携を自動化し、日々の業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Teamsで受けた問い合わせなどをCapsule CRMへ手作業で入力している方
• Capsule CRMとMicrosoft Teamsを連携させ、顧客情報をスムーズに管理したいと考えている方
• 手作業によるデータ入力のミスや対応漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Teamsのメッセージから自動でCapsule CRMにデータが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
• 手作業でのデータ登録が不要になり、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Capsule CRMとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」アクションでMicrosoft Teamsのメッセージから必要な情報を抽出します。
4. 最後に、オペレーションでCapsule CRMを選択し、「Create Party」アクションで抽出した情報をもとに新しいPartyを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能のテキスト抽出設定では、Microsoft Teamsのメッセージ本文からどのような情報（例：会社名、担当者名、連絡先など）を抽出するか、項目を任意で設定してください。
• Capsule CRMでPartyを作成するアクションでは、前のステップで抽出した値をどの項目にマッピングするかを設定します。任意の内容を追加して設定することも可能です。

■注意事項

• ‍‍Microsoft Teams、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。