■概要
Squarespaceで新しい商品情報を登録するたびに、Salesforceへ手作業でデータを転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SquarespaceとSalesforceの連携を自動化でき、商品情報が作成・更新されると同時にSalesforceへレコードを自動で追加するため、業務効率を改善できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquarespaceとSalesforceを併用し、商品や顧客情報の管理を手作業で行っている方
- ECサイトの商品登録とCRMへのデータ入力を効率化したいと考えているEC担当者の方
- SquarespaceからSalesforceへのデータ転記ミスをなくしたいと考えている営業管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Squarespaceの商品情報作成をトリガーに、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquarespaceとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquarespaceを選択し、「商品情報が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に応じて後続の処理を制御します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Squarespaceから取得した情報を元にレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加するオペレーションで、Squarespaceから取得した情報のうち、どのデータをSalesforceのどの項目に連携するかを任意に設定してください。
■注意事項
- SquarespaceとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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