■概要
Asanaでのタスク管理とPipedriveでの営業管理を連携させる際、手作業での情報入力に手間を感じていませんか。
特にタスクとして発生した営業機会を、CRMに転記する作業は入力ミスや対応漏れの原因になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Asanaで特定のタスクが追加されるだけでPipedriveに新しいリードを自動で作成できるため、pipedriveとasana間のデータ連携を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Asanaで管理しているタスクをPipedriveのリードとして手動で登録している営業担当者の方
- AsanaとPipedrive間の情報転記作業でのミスや漏れをなくし、業務を効率化したい方
- タスク発生からリード作成までを自動化し、営業活動の初動を早めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaにタスクが追加されると自動でPipedriveにリードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- pipedriveとasana間の手作業による情報連携が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとAsanaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得したタスク情報をもとに特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「リードを作成」アクションを設定し、Asanaから取得した情報を連携して新しいリードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、リード作成のきっかけとしたい任意のワークスペースIDおよびプロジェクトIDを設定してください
- 分岐機能では、Asanaから取得したタスク情報をもとに、特定の担当者やラベルが付いたタスクの場合のみ処理を進めるなど、条件を自由にカスタマイズできます
- Pipedriveにリードを作成する際、Asanaのタスク名や担当者などの情報を引用し、Pipedriveのどのフィールドに情報を格納するかを任意で設定可能です
■注意事項
- Asana、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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