Stripeで特定の新規顧客が作成されたら、Pipedriveで人物を追加する

■概要

決済サービスのStripeとCRM/SFAのPipedriveを併用しているものの、顧客情報の連携は手作業で行っていませんか？手入力による手間や転記ミスは、業務効率を低下させる一因です。このワークフローを活用すれば、Stripeで新規顧客が作成された際に、自動でPipedriveに人物を追加する連携が実現し、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• StripeとPipedriveを併用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
• Stripeの顧客データをPipedriveへ手動で転記しており、入力ミスをなくしたい方
• 営業と経理間の顧客情報連携を自動化し、業務を効率化したいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Stripeに新規顧客が作成されると自動でPipedriveへ人物が追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ連携の時間を短縮できます
• 手作業による顧客情報の転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、StripeとPipedriveをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致する顧客情報のみを後続の処理に進めるようにします
4. 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、Stripeから取得した情報をもとに人物データを追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Stripeのトリガー設定では、新規顧客情報を取得する間隔を任意で設定してください
• 分岐機能では、Stripeから取得した顧客情報（メールアドレスのドメインや特定のプランなど）をもとに、処理を実行する条件を自由にカスタマイズできます
• Pipedriveに人物を追加する際、Stripeから取得した顧客名やメールアドレスなどの値を引用して、任意のフィールドに情報を登録するように設定してください

■注意事項

• Stripe、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。