Stripeで新規顧客が作成されたら、AttioでRecordを作成する

■概要

Stripeで新規顧客が作成されるたびに、手作業でAttioへ顧客情報を登録する作業に手間を感じていませんか。この作業は顧客管理において重要である一方、繰り返し発生するため負担が大きく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、StripeとAttioの連携が自動化され、新規顧客が作成されると同時にAttioへレコードが自動で作成されるため、こうした課題を円滑に解決できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Stripeの顧客情報をAttioに手作業で入力しており、連携の自動化を検討している方
• 手作業によるデータ転記をなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている担当者の方
• StripeとAttioを活用して、スムーズな顧客オンボーディングフローを構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Stripeで新規顧客が作成されると、自動でAttioにレコードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、AttioとStripeをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでAttioの「Create Record」を設定し、Stripeから取得した顧客情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Attioでレコードを作成する際に、トリガーでStripeから取得したどの情報（顧客名、メールアドレスなど）をAttioのどの項目にマッピングするかを任意で設定してください

■注意事項

• ‍‍Stripe、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。