■概要
Squareで新しい顧客情報が作成されるたびに、CRMツールであるCopperへ手動で情報を入力する作業に手間を感じていませんか？
このような繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、SquareとCopperの連携を自動化でき、特定条件に合致する顧客情報のみをCopperのPersonとしてスムーズに作成することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとCopperを併用しており、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- Squareで管理する顧客情報をCopperで一元管理し、営業活動を効率化したい方
- 顧客管理業務におけるヒューマンエラーをなくし、データ精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで顧客が作成されると自動でCopperにPersonが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとSquareをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が進むようにします
- 最後に、オペレーションでCopperの「Create Person」アクションを設定し、Squareから取得した情報をもとにPersonを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、識別のために任意のWebhook名を設定することが可能です
- 分岐機能では、Squareから取得した顧客情報をもとに、Copperに登録する条件を任意で設定できます。例えば、特定の顧客グループのみを対象にするなどの設定が可能です
■注意事項
- Square、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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