■概要
Slackに寄せられる問い合わせやリード情報を、手作業でCRMツールのCopperに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、SlackとCopperを連携させ、特定のチャンネルへの投稿をきっかけにCopperへ自動でPersonを作成できます。定型的なデータ入力作業から解放され、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで受信した顧客情報を手作業でCopperに入力している方
- CopperとSlackを連携し、顧客管理の工数を削減したいチームリーダーの方
- 定型的なデータ入力作業を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿をトリガーにCopperへ自動でPersonが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業での転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションの「分岐機能」を用いて、特定の条件を満たす投稿のみを処理対象とするように設定します。
- 次に、オペレーションの「テキスト抽出機能」で、Slackの投稿内容から氏名やメールアドレスなど、必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでCopperの「Create Person」アクションを設定し、抽出した情報をもとにPersonを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、どのチャンネルへの投稿を自動化のきっかけにするか、任意のチャンネルIDを指定して設定することが可能です。
- 分岐条件は自由にカスタマイズできます。例えば、メッセージ内に特定のキーワードが含まれている場合のみCopperへの登録処理を実行するなど、業務に合わせた条件を設定してください。
■注意事項
- Slack、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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