Slackで受信した特定条件の内容をもとに、CopperにPersonを作成する

■概要

Slackに寄せられる問い合わせやリード情報を、手作業でCRMツールのCopperに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、SlackとCopperを連携させ、特定のチャンネルへの投稿をきっかけにCopperへ自動でPersonを作成できます。定型的なデータ入力作業から解放され、より重要な業務に集中することが可能になります。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Slackで受信した顧客情報を手作業でCopperに入力している方
• CopperとSlackを連携し、顧客管理の工数を削減したいチームリーダーの方
• 定型的なデータ入力作業を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Slackへの投稿をトリガーにCopperへ自動でPersonが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業での転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保てます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、CopperとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションの「分岐機能」を用いて、特定の条件を満たす投稿のみを処理対象とするように設定します。
4. 次に、オペレーションの「テキスト抽出機能」で、Slackの投稿内容から氏名やメールアドレスなど、必要な情報を抽出します。
5. 最後に、オペレーションでCopperの「Create Person」アクションを設定し、抽出した情報をもとにPersonを自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Slackのトリガー設定では、どのチャンネルへの投稿を自動化のきっかけにするか、任意のチャンネルIDを指定して設定することが可能です。
• 分岐条件は自由にカスタマイズできます。例えば、メッセージ内に特定のキーワードが含まれている場合のみCopperへの登録処理を実行するなど、業務に合わせた条件を設定してください。

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■注意事項

• Slack、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。