Stripeで特定条件の新規顧客が作成されたら、CopperにPersonを作成する

■概要

決済サービスのStripeに新規顧客が登録された際、CRMであるCopperへの情報登録を手作業で行っていませんか？この作業は、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、顧客管理のボトルネックになることがあります。このワークフローを活用すれば、StripeとCopperを連携させ、特定条件の新規顧客情報をCopperへ自動的に登録できます。手作業によるデータ入力をなくし、スムーズな顧客情報管理を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• StripeとCopperを活用し、手作業での顧客情報登録に課題を感じているご担当者様
• Stripeの顧客情報をもとに、Copperで効率的な顧客管理を実現したいと考えている方
• 営業プロセスや顧客管理フローの自動化を検討しているマネージャーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Stripeで新規顧客が作成されると、自動でCopperにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます

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■フローボットの流れ

1. はじめに、CopperとStripeをYoomに連携します
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるように設定します
4. 最後に、オペレーションでCopperを選択し、「Create Person」アクションを設定して、Stripeの顧客情報をCopperに登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐条件は、「特定のプランを契約した顧客」や「特定のメールアドレスドメインを持つ顧客」など、任意の条件を設定することが可能です
• CopperへのPerson作成時、任意のカスタムフィールド（Custom Fields List）にも情報を連携させることが可能です

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■注意事項

• Stripe、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。