■概要
HubSpotで新しい取引が発生した際、その情報を手作業でBitrix24にも入力していませんか？この二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotで特定の条件を満たす新しい取引が作成された際に、Bitrix24へ自動でDealを作成することが可能です。HubSpotとBitrix24のデータ連携をスムーズにし、営業活動の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとBitrix24を併用しており、手作業でのデータ連携に課題を感じている営業担当者の方
- 営業チームのデータ入力作業を効率化し、生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
- HubSpotからBitrix24への情報連携を自動化し、営業プロセスの改善を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで取引が作成されると自動でBitrix24にDealが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや連携漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
- 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Deal」アクションを設定し、HubSpotの取引情報をもとにDealを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定の取引ステージや金額など、自動化の対象としたい条件を任意で設定してください
- Bitrix24にDealを作成する際、HubSpotから取得した情報を基にして、任意のコメントを設定することが可能です
■注意事項
- HubSpot、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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