■概要
MailerLiteで獲得した新しい購読者情報を、手作業でSalesforceに登録する業務に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、MailerLiteとSalesforceの連携を自動化し、特定の条件を満たす購読者が作成された際に、Salesforceへ自動でレコードを追加できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailerLiteで集めたリード情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
- MailerLiteとSalesforce間のデータ連携を手作業で行い、非効率を感じている方
- 顧客データ管理のプロセスを自動化し、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- MailerLiteに購読者が追加されると自動でSalesforceにデータが連携されるため、手作業での転記時間を短縮できます
- 手動でのデータ入力に伴う、登録情報の誤りや入力漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、MailerLiteとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailerLiteを選択し、「Subscriber Created」アクションを設定することで、新しい購読者が作成されたことを検知します
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件（例：特定のグループに属しているなど）で処理を分岐させます
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、MailerLiteから取得した情報を元にレコードを追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- オペレーションで設定する分岐の条件は、特定のグループに属する購読者のみを対象とするなど、任意の内容で設定が可能です
- Salesforceにレコードを追加する際、接続するマイドメインURLや、レコードを追加したいオブジェクトのAPI参照名（取引先、リードなど）を任意で設定してください
■注意事項
- MailerLite、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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