CopperでNew Personを検知したら、CloseでLeadを作成する

■概要

Copperで管理している顧客情報を、営業活動のためにCloseへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Copperで新しいPersonが追加されると自動でCloseにリードを作成するため、CopperとClose間のデータ連携を効率化し、手作業の手間を削減できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• CopperとCloseを利用しており、両ツール間のデータ連携に手間を感じている方
• Copperで管理する顧客情報を、Closeでの営業活動に素早く反映させたいと考えている方
• CopperとClose間の手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務の効率化を目指す方

■このテンプレートを使うメリット

• Copperに新しいPersonが追加されると自動でCloseにリードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、CopperとClose間の情報入力における間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、CloseとCopperをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでCopperを選択し、「新しいPersonが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでCopperの「Person情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したPersonの詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでCloseの「リードを作成する」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を基にリードを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Closeでリードを作成するアクションでは、Copperから取得したPersonの情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を、Closeのどの項目に登録するかを任意で設定してください。

■注意事項

• ‍‍Copper、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。